CRM para imobiliárias: funil, equipe e documentos num lugar só

Com um corretor, a memória dá conta. Com cinco, começam as brigas de “quem atendeu primeiro”, os leads sem dono, as conversas no celular pessoal de cada um e a dúvida de quanto cada corretor realmente vendeu. Quando um corretor sai, leva a carteira inteira na cabeça.

Um CRM para imobiliárias coloca essa operação dentro do sistema: a base de clientes e imóveis é da empresa, e o dono enxerga o que cada pessoa está fazendo.

O funil de vendas e o funil de locação são compartilhados pela equipe, em colunas que se arrastam: do primeiro contato à visita, proposta, documentação e fechamento. Os leads novos podem ser distribuídos entre os corretores em rodízio, sem briga de quem atendeu primeiro. Quem entra no sistema como corretor vê a própria carteira.

Cada corretor tem uma meta mensal de valor vendido e de agendamentos, com o progresso no painel e a situação de cada um (meta batida, no ritmo ou abaixo do ritmo). O vendedor vê só a própria meta; o gerente e o administrador veem a equipe toda. Toda segunda-feira, o dono pode receber no WhatsApp um resumo da semana com receita, custo por lead e vendas, e a comparação com a semana anterior.

O administrador e o gerente configuram o sistema, o corretor atende a própria carteira e o visualizador só consulta. Os dados da imobiliária ficam isolados dos de qualquer outra empresa dentro do próprio banco de dados, e o pagamento só é ligado a um e-mail confirmado.

Em Belo Horizonte, a imobiliária pode contratar o Documentei BH, uma função à parte. Cada negócio ganha uma pasta de documentos que a equipe da Documentei BH confere um por um, e o aprovado recebe o check verde. A IA só avisa o que parece errado; quem aprova é uma pessoa.

Conheça o Documentei BH

As conversas do WhatsApp ficam dentro do CRM, ligadas ao cliente e ao negócio, em vez de espalhadas pelos celulares dos corretores. O atendente de IA pode fazer o primeiro atendimento fora do horário e chamar um corretor quando o cliente pergunta valor. Ele vem desligado, e a imobiliária decide quando ligar.

Entenda o atendente de IA no WhatsApp

Trocar de sistema é o maior medo de quem já tem uma operação. Por isso a migração dos seus imóveis e contatos é ajudada pela nossa equipe, não há fidelidade e o suporte é feito por pessoas. Você pode começar com um corretor e levar a equipe aos poucos.

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